Berliner Tageblatt - Argentina logra canje de deuda en pesos equivalente a casi USD 30.000 millones

"Fue un canje que se realizó exitosamente con lo cual despeja completamente en cuanto a deuda en pesos el segundo semestre (de 2023)", destacó en conferencia de prensa la vocero presidencial, Gabriela Cerruti.

La operación estuvo destinada a aliviar los vencimientos en moneda local por un monto de unos 9,5 billones de pesos (37.000 millones de dólares) entre junio y septiembre, para despejar las obligaciones en un semestre clave, durante el cual se celebrarán las elecciones generales en Argentina.

Tras el canje, la calificadora S&P rebajó la nota de la deuda soberana argentina en pesos de CCC-/C a SD (default selectivo), según anunció en un comunicado, donde aclaró sin embargo que "al completar el canje de deuda, es probable que la calificación en moneda local a largo plazo sea elevada a la categoría CCC", de mejor pronóstico.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, afirmó que se trata del "canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico, no sólo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre" de 2023.

El resultado "muy exitoso" de la operación permitirá que "antes de fin de mes podamos avanzar en los puntos que faltan con el Fondo Monetario Internacionl (FMI) para ingresar a una nueva etapa" del acuerdo crediticio con el organismo, sostuvo de su lado la vocero Cerruti.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo que la institución "acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna", según sus declaraciones reproducidas por el diario Ambito Financiero.

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington después del 20 de junio, según fuentes ministeriales.

El gobierno argentino busca renegociar el acuerdo de 2022 con el FMI por el que refinanció una deuda por 44.000 millones de dólares contraída en 2018.

Argentina aspira a que el FMI adelante los desembolsos previstos en el acuerdo de facilidades extendidas vigente, para compensar el impacto de una sequía histórica, evaluado en unos 20.000 millones de dólares, cuando la inflación acumula más de 100% a 12 meses y el país atraviesa una fuerte escasez de divisas.

Este es el tercer canje de deuda que realiza este año el gobierno, tras uno por 3 billones de pesos en enero y otro por 4,3 billones de pesos en marzo.

Un 44% de la deuda en pesos está en poder de los bancos privados y fondos, en tanto que el resto se distribuye entre las empresas del Estado, organismos oficiales y tenedores individuales.

E.Schubert--BTB