Berliner Tageblatt - Gigante da energia Chevron compra concorrente Hess por US$ 53 bilhões

Esta megacompra, financiada por uma troca de ações, ocorre em um contexto de grandes operações no setor energético americano, menos de duas semanas depois do anúncio de que a ExxonMobil irá comprar a Pioneer, por US$ 60 bilhões (R$ 303 bilhões na cotação do dia).

O acordo com a Chevron avalia a operação em US$ 53 bilhões, enquanto o valor total da transação, incluindo a dívida, chega a US$ 60 bilhões, informa o comunicado.

Esta aquisição, que deverá se concretizar no primeiro semestre de 2024, diversificará ainda mais a pasta da empresa americana, afirmou a nota.

Com esta operação, a Chevron assume as posições da Hess no bloco petrolífero offshore "Stabroek", na costa da Guiana, que possui as maiores reservas de petróleo bruto per capita do mundo.

Estima-se que este bloco representaria 11 bilhões de barris de petróleo, dos quais 30% serão explorados pela Chevron no final da transação.

Além disso, o grupo está ganhando projeção na bacia de Bakken (Dakota do Norte), rica em petróleo de xisto, no golfo do México e no Golfo da Tailândia.

A operação "situa a Chevron em uma posição idônea para reforçar nossos resultados de longo prazo e melhorar ainda mais nosso vantajoso portfólio", disse o presidente e CEO da companhia, Mike Wirth.

"Esta combinação estratégica une duas sólidas empresas para criar uma empresa de energia integrada de classe mundial", declarou o CEO da Hess, John Hess, cuja empresa deve, provavelmente, ingressar no conselho de administração da Chevron.

"Penso que nossa indústria, sobretudo o setor de xisto, deverá ter certa consolidação", acrescentou Wirth.

A fusão se dá no momento em que o petróleo é cotado acima dos US$ 87 (R$ 439,85 na cotação do dia) o barril, um nível historicamente alto que está fazendo disparar os lucros dos gigantes do setor.

- Lucros recorde -

Após a finalização da compra, a Chevron pretende aumentar suas recompra de ações em US$ 2,5 bilhões (R$ 12,7 bilhões), até alcançar os US$ 20 bilhões anuais (R$ 101,7 bilhões), "em um cenário de aumento contínuo dos preços das ações do petróleo".

No ano passado, a gigante americana obteve lucros recordes de US$ 35,5 bilhões, e a Hess, um lucro líquido de US$ 2,2 bilhões para 2022 (R$ 179,2 bilhões e R$ 11,1 bilhões, respectivamente, na cotação do dia).

Embora os grupos abordem a "transição energética" em seu comunicado, a operação poderá receber críticas dos ambientalistas preocupados com a mudança climática.

Muitos condados dos Estados Unidos processaram empresas do setor de combustíveis fósseis em que trabalham devido ao impacto ambiental que geram.

S.Keller--BTB